# Российский рынок SaaS-платформ программ лояльности: конкуренты PremiumBonus, MAXMA, PLAZIUS (состояние на сентябрь 2026) _Все страницы проверены 25.09.2026. Пометка «(сайт, 09.2026)» означает данные с сайта вендора на дату проверки. «(сниппет)» означает, что факт взят из поисковой выдачи, а страницу открыть не удалось; такие факты нужно считать менее надёжными. Выручка приведена по юрлицам (РСБУ, агрегаторы Checko/Audit-it) в млн ₽._ ## 1. Подробные профили: PremiumBonus, MAXMA, PLAZIUS, UDS, Loymax, Manzana, Mindbox, Бонус+ ### Takeaway В 2026 году независимые вендоры лояльности делятся на три ценовых уровня. **Enterprise:** Manzana (~1,1 млрд ₽ выручки, «Магнит» и другие федеральные сети), Loymax (~0,57 млрд ₽), Mindbox (3,4 млрд ₽ всего, модуль лояльности обходится минимум в 150 тыс. ₽/мес). **Mid-market:** PremiumBonus (от 30 тыс. ₽/мес, 400+ компаний, с 2024 года принадлежит холдингу АО «ИНВЕСТПЛЮС») и MAXMA (бывший CloudLoyalty, от 14 990 ₽/мес, 250+ ритейлеров, публичный API). **SMB:** UDS (7 000+ бизнесов, 4 000–10 400 ₽/мес) и Бонус+ (1 500+ компаний, 3 000–30 000 ₽/мес). PLAZIUS как самостоятельный сервис, по всем найденным признакам, прекратил работу: домен не резолвится, приложение снято, последнее обновление в 07.2023. Его нишу в HoReCa теперь занимают собственные модули лояльности iiko и r_keeper. ### Cited Findings #### PremiumBonus - Юрлицо ООО «Премиум Бонус» (ИНН 7725279218, ОГРН 1157746600550) зарегистрировано 06.07.2015. ОКВЭД 62.01 (разработка ПО). Гендиректор с 16.02.2026 — Чернявский Л. Е. — [Checko](https://checko.ru/company/premium-bonus-1157746600550) - Владелец: с 07.08.2024 АО «ИНВЕСТПЛЮС» (100%). По данным Checko, через материнскую компанию PremiumBonus связан ещё с 18 организациями, среди них «Доксинбокс», «Градум», «Клеверенс Софт» — [Checko](https://checko.ru/company/premium-bonus-1157746600550) - АО «ИНВЕСТПЛЮС» (ИНН 9705231814) зарегистрировано 25.09.2024 как преемник ООО «ИНВЕСТПЛЮС». Это холдинговая компания (ОКВЭД 64.20) с долями в 18+ компаниях: ООО «Градум» (100%), ООО «Пикс Роботикс» (96%), ООО «Клеверенс Софт» (25,1%), ООО «Константа ИТ» (30%), ООО «Доксинбокс». Конечных бенефициаров источник не называет — [Audit-it](https://www.audit-it.ru/contragent/1247700634785_ao-investplyus) - Выручка и штат: 2025 год — 387,3 млн ₽ выручки при чистой прибыли 0,18 млн ₽; 2024 год — 286,8 млн ₽ при ЧП 5,75 млн ₽. Сотрудников: 121 (2025), 74 (2024), 54 (2023). Господдержка — 37,5 млн ₽ по 5 программам. Госзакупок нет — [Checko](https://checko.ru/company/premium-bonus-1157746600550). По сниппету той же выдачи за 2024 год: выручка 287,84 млн ₽, прибыль 4,16 млн ₽. Расхождение небольшое, вероятно, из-за разных версий отчётности. - Позиционирование (сайт, 09.2026): «CDP и программа лояльности для бизнеса», 400+ компаний. Вертикали: ритейл, рестораны/кафе/бары, отели и курорты (единый профиль гостя для нескольких объектов, сезонные кампании) — [premiumbonus.ru](https://premiumbonus.ru/) - Механики: накопительные баллы, динамические статусы, персональные предложения и рекомендации, подарочные карты и промокоды, автоматические сценарии (welcome, напоминание о бонусах, спецпредложения) — [premiumbonus.ru/loyalty](https://premiumbonus.ru/loyalty). Аналитика: RFM-сегментация, прогноз оттока, «AI-сегментация» (новые, активные, спящие, потерянные, лояльные), LTV, ROI кампаний — [premiumbonus.ru](https://premiumbonus.ru/) - Каналы: SMS, email, push, Telegram, брендированные Wallet-карты, white-label мобильные приложения — [premiumbonus.ru/loyalty](https://premiumbonus.ru/loyalty). На главной дополнительно упомянуты Telegram-боты, VK и MAX — [premiumbonus.ru](https://premiumbonus.ru/) - Интеграции: «40+ интеграций с системами автоматизации», в том числе iiko, r_keeper, Эвотор и 1С. Заявлен «открытый API» — [premiumbonus.ru/loyalty](https://premiumbonus.ru/loyalty), [premiumbonus.ru](https://premiumbonus.ru/) - Документация: в разделе /docs лежат оферта, калькулятор, инструкции по установке, функциональные характеристики и каталог механик. Публичной API-документации (методы, авторизация, Swagger) нет — [premiumbonus.ru/docs](https://premiumbonus.ru/docs) - Цена по сайту: «от 30 000 ₽/мес». Платят за активные точки продаж, а не за размер базы, база клиентов не ограничена — [premiumbonus.ru/loyalty](https://premiumbonus.ru/loyalty) - Калькулятор: цена складывается из выбранных модулей (CDP, сценарии, лояльность, коммуникации, опросы, приложение, ML-алгоритмы, аналитика, поддержка) и числа точек продаж. Для email, ML и опросов учитывается ещё размер базы. Период оплаты 1/3/6/12 месяцев. Точную сумму называют только по запросу (info@premiumbonus.ru, 8-800-555-38-01) — [premiumbonus.ru/docs/calculator](https://premiumbonus.ru/docs/calculator) - В iiko App Store PremiumBonus («Электронные карты лояльности и маркетинговая платформа для бизнеса») стоит «от 6 500 ₽/мес». Это заметно ниже 30 000 ₽ с сайта. Возможно, это входной пакет wallet-карт для HoReCa, но это не подтверждено — [store.iiko.ru](https://store.iiko.ru/) - Модель продаж: sales-led (демо, расчёт у менеджера), есть партнёрская программа — [premiumbonus.ru](https://premiumbonus.ru/). Сертифицированный интегратор — Coding Team; в шорт-листе pickTech 2025–2026 продукт отмечен как лидер (страница обновлена 30.03.2026) — [pickTech](https://picktech.ru/product/programma-loyalnosti-premiumbonus/). Франчайзи 1С «Первый Бит» продаёт PremiumBonus «под ключ» для малого, среднего и крупного бизнеса. Страница закрыта (401), виден только заголовок в выдаче — [1cbit.ru](https://odintsovo.1cbit.ru/1csoft/premiumbonus/) - Кейсы вендора: у кафе частота покупок выросла на 40%, у сети кофеен выручка — на 8,5% — [premiumbonus.ru/loyalty](https://premiumbonus.ru/loyalty) - Обзор vc.ru (05.03.2026): Premium Bonus ориентирован на «сложную архитектуру» и уровень enterprise, цена модульная помесячная — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti) #### MAXMA (бывший Cloud Loyalty / CloudLoyalty) - Юрлицо ООО «Доставка покупателей» (ИНН 5041206183, ОГРН 1175053011451) зарегистрировано 05.07.2017. Гендиректор — Хуромов Л. Е. Владельцы: Хуромов Л. Е. (60%) и Гирко Д. В. (40%). За компанией 4 товарных знака — [Checko](https://checko.ru/company/dostavka-pokupateley-1175053011451). Знаки MAXMA и CLOUDLOYALTY принадлежат именно этому юрлицу — [РБК Компании (сниппет)](https://companies.rbc.ru/id/1175053011451-maxma/) - Выручка: 2025 — 187,5 млн ₽ (ЧП 38,3 млн ₽); 2024 — 139,9 млн ₽ (ЧП 22,0 млн ₽); 2023 — 106,8 млн ₽ (ЧП 19,8 млн ₽). Сотрудников 46 в 2025 году и 38 в 2024-м — [Checko](https://checko.ru/company/dostavka-pokupateley-1175053011451) - Ребрендинг: MAXMA «ранее известна как Cloud Loyalty» — [a2is](https://a2is.ru/catalog/programmy-loyalnosti/cloudloyalty). PHP SDK для MAXMA API до сих пор лежит в GitHub-организации cloudloyalty — [GitHub](https://github.com/cloudloyalty/client-php). В отзывах 03.2021 продукт ещё называют «КлаудЛоялти» — [a2is, отзывы](https://a2is.ru/catalog/programmy-loyalnosti/cloudloyalty/reviews-cloudloyalty). Точную дату ребрендинга найти не удалось. - Сооснователь и CEO — Лев Хурумов. У него 15 лет опыта в fashion IT и e-commerce (INCITY, Lamoda, KupiVIP) — [Mindbox Journal (сниппет)](https://mindbox.ru/journal/experts/kak-zarabatyvat-na-programmah-loyalnosti/). В ЕГРЮЛ (Checko) фамилия записана как «Хуромов», в прессе — «Хурумов». - Масштаб и позиционирование (сайт, 09.2026): «конструктор программ лояльности» для онлайн- и офлайн-ритейла, 250+ ритейлеров. Среди клиентов на сайте — Lamoda, L'Oréal, «Аптеки Фарма», Happy Baby. Сегменты: аптеки, fashion, ювелирные сети, food service, e-commerce — [maxma.com](https://maxma.com/) - Модули: бонусы, скидки, уровни; конструктор акций на 100+ механик; брошенная корзина; подарочные сертификаты; реферальная программа; промокоды; CDP; формы регистрации; 100+ метрик в конструкторе отчётов — [maxma.com](https://maxma.com/). В CDP 80+ параметров сегментации и RFM-анализ; каналы email, SMS, push, Telegram, Viber — [InSales App Store](https://www.insales.ru/collection/apps-rekomendatsii/product/maxma) - Каналы: SMS, push, email, Viber, Telegram; Wallet-карты для iOS и Android — [maxma.com](https://maxma.com/) - Интеграции: «50+ готовых модулей» для касс и сайтов (1С, Битрикс, iiko, R-Keeper, АТОЛ и др.), прямой API — [maxma.com](https://maxma.com/) - Маркетплейсы: - 1С-Битрикс — модуль установлен 100–499 раз, обновлён 23.01.2026 (v1.0.10), нужна подписка на MAXMA — [Bitrix Marketplace](https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/maxma.loyalty/) - InSales — разработчик модуля ООО «Чили Лаб», клиентам InSales скидка 50% на первый платёж — [InSales](https://www.insales.ru/collection/apps-rekomendatsii/product/maxma) - iiko App Store — «от 15 000 ₽/мес» — [store.iiko.ru](https://store.iiko.ru/) - API: документация открыта на docs.maxma.com/api (разделы API, Webhooks, JS API, Messaging API) — [docs.maxma.com](https://docs.maxma.com/api/). Есть отдельные «Правила подключения и использования API Платформы MAXMA», версия 1.0 — [maxma.com/terms/API.pdf](https://maxma.com/terms/API.pdf) - Цены (сайт, 09.2026): «от 14 990 ₽/мес», push и email входят без доплаты — [maxma.com](https://maxma.com/). Тариф «Индивидуальный» от 14 990 ₽/мес, «реальная стоимость может отличаться» — [Mediarost](https://mediarost.com/catalog/maxma/). Заявлены бесплатная версия и пробный период — [a2is](https://a2is.ru/catalog/programmy-loyalnosti/cloudloyalty) - Тарифы, судя по всему, ограничивают размер базы. В обсуждении на Bitrix Marketplace (2023) клиенты жалуются, что модуль создаёт пользователей в MAXMA до подтверждения email и тратит «слоты» тарифа — [Bitrix Marketplace](https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/maxma.loyalty/) - Историческая цена (устарело): карточка pickTech называлась «Cloud Loyalty от 9900 руб». Сейчас страница удалена (404), заголовок виден только в выдаче — [pickTech](https://picktech.ru/product/cloud-loyalty/) - Поддержка: по будням с 9 до 18 по Москве по email, целевое время ответа 24 часа — [Bitrix Marketplace](https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/maxma.loyalty/) #### PLAZIUS (Plazius Marketing Cloud / SberFood) - Происхождение: в октябре 2012 бизнес мобильного расчёта и лояльности выделили из проекта iiko.net компании «Айко». Фонд «Лидер-инновации», у которого было больше 25% «Айко», стал совладельцем Plazius. В марте 2015 года Сбербанк купил контрольный пакет, чтобы строить национальную систему мобильных платежей. 12.07.2018 фонд продал Сбербанку ещё 12,17%. На тот момент Plazius работал в 1 700+ заведениях — [mergers.ru](https://mergers.ru/news/Fond-Lider-innovacii-prodal-platformu-dlya-restoranov-Plazius-Sberbanku-67695) - Октябрь 2018: создан «Фудплекс» (Сбербанк 35%, Rambler 30%, GHP Group 15%, основатели UCS Г. Гуревич и Е. Малахов по 10%). В него вошли r_keeper/UCS, Plazius и «Афиша-Рестораны». Возглавил компанию директор Plazius Тимур Смирнов — [arbus.biz](https://www.arbus.biz/blog/kak-poyavlenie-fudpleksa-navsegda-izmenilo-rynok-avtomatizatsii-horeca-v-rossii/) - Потребительское приложение Plazius с ноября 2019 (v6.0.1) выходило под брендом SberFood. Обновления шли до 11.2023 (v6.7.5) — [4PDA](https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=759552) - 07.02.2020 Plazius Marketing Cloud и SberFood появились в Эвотор.Маркете: две недели бесплатно. В каталоге SberFood было 52 000+ заведений в 72 городах, бонусы начислялись в 2 500 точках, сплит-оплату и чаевые поддерживали 500 ресторанов, предзаказ — 200+ — [Эвотор](https://evotor.ru/news/programma-loyalnosti-plazius-marketing-cloud-i-prilozhenie-sberfood-poyavilis-v-evotore/) - Цены на 02.07.2020 (устарело): - базовый пакет — 2–10 тыс. ₽/мес за точку; - white-label приложение — разработка до 300 000 ₽ плюс 1–3 тыс. ₽/мес за ресторан. Клиенты: «Шоколадница», «Кофе Хауз», Subway, Cofix, Dunkin' (Россия и Казахстан). Минусы: нет упрощённого интерфейса настройки акций, маркетинговая поддержка не входит, в SberFood ограничены push-уведомления — [Lemma](https://place.lemma.ru/article/plazius-sberfood) - ООО «Платиус» (владелец — ООО «Фудплекс») ликвидировано 21.04.2021 — [ЗаЧестныйБизнес](https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/5147746115094_7723920588_OOO-PLATIUS). Выручка за 2020 год — 226,4 млн ₽ (сниппет той же выдачи) - Статус на 25.09.2026: - приложение «Plazius» в RuStore (разработчик ООО «Компания ЮСИЭС», то есть UCS, разработчик r_keeper) недоступно для скачивания; последнее обновление 21.07.2023 (v6.7.3), рейтинг 2,2 при 88 оценках; в описании сказано, что бонусы SberFood переносятся в Plazius — [RuStore](https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.platius.mobile); - домен plazius.ru не резолвится (ошибка DNS) — [plazius.ru](https://plazius.ru/); - plazius.com перенаправляет на страницу продажи домена GoDaddy — [plazius.com](https://plazius.com/); - в выдаче у plazius.biz заголовок «Сервис Plazius закрылся», сама страница не открылась — [plazius.biz](https://plazius.biz/) - Преемственность: у r_keeper (UCS) сейчас собственный модуль лояльности «r_k Френдс» (от 1 000 ₽/мес): 5–10% чека бонусами, бот в мессенджере, подключение за 1 день. Про PLAZIUS на странице ничего нет — [rkeeper.ru](https://rkeeper.ru/products/friends/). Региональный партнёр «ЭПОХА» (Калининград) до сих пор держит страницу о PLAZIUS без даты с предложением «1 месяц бесплатно» — [epoha.ru](https://epoha.ru/plazius-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8/) #### UDS (United Digital Solutions; ранее UDS Game) - Юрлицо ООО «ЮДС РУС» (ИНН 7703410451, ОГРН 1167746460034) зарегистрировано 11.05.2016. Единственный владелец (с 17.11.2022) и гендиректор (с 06.12.2022) — Гринько Юрий Александрович. ОКВЭД 63.11 — [Checko](https://checko.ru/company/yuds-rus-1167746460034) - Выручка: 2025 — 901,8 млн ₽ (ЧП 16,2 млн); 2024 — 297,8 млн (ЧП 13,0 млн); 2023 — 183,0 млн (ЧП 22,8 млн); 2022 — 148,0 млн (ЧП 14,0 млн). В штате 37 человек (2025) — [Checko](https://checko.ru/company/yuds-rus-1167746460034) - История и репутация: UDS Game распространялся через сетевых партнёров, которые покупали лицензии по 60 000 ₽ и перепродавали их. Критики называли модель «пирамидой» для продавцов лицензий; 98% участников были из России и Казахстана — [Викиреальность](https://wikireality.ru/wiki/UDS_Game) - Сейчас на сайте: «12 лет на рынке», резидент Сколково, офис в Москве на Пресненской наб., 6 — [getuds.app](https://getuds.app/). Toolfox (08.2026) называет UDS компанией из ОАЭ/Великобритании и указывает «иностранную юрисдикцию» как минус — [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti). Это противоречит данным российского ООО «ЮДС РУС»; международная структура группы не подтверждена. - Масштаб (заявления вендора, 09.2026): 7 000+ бизнесов и брендов, рейтинг 4,9 при 780 тыс.+ отзывов, 90+ интегрированных касс и учётных систем — [getuds.app](https://getuds.app/). На другой странице того же сайта: «до 4,5 млн MAU в UDS App» и «50+ учётных и кассовых систем» — [getuds.app/business](https://getuds.app/business). Цифры интеграций на двух страницах не совпадают. - Сегменты: SMB — ритейл, общепит, медклиники, beauty, электроника, образование — [getuds.app/business](https://getuds.app/business) - Механики: - Lite: скидка или кешбэк, приветственные бонусы, базовая реферальная программа, отзывы, сертификаты вручную; - PRO: многоуровневая программа (до 5 уровней), бонусы на день рождения, ручное начисление, рассылки в UDS App, реферальные вознаграждения, автовыдача сертификатов, кросс-маркетинг, AI-функции, RFM — [getuds.app/tariff](https://getuds.app/tariff), [uds-bonus.ru](https://uds-bonus.ru/tariff/) - Каналы: собственное приложение-агрегатор UDS App, Telegram Mini-App, MAX Mini-App, Apple/Google Wallet, идентификация по номеру телефона — [getuds.app](https://getuds.app/). Telegram- и MAX-боты входят уже в Lite — [uds-bonus.ru](https://uds-bonus.ru/tariff/). На странице /business упомянуты white-label приложения мерчантов — [getuds.app/business](https://getuds.app/business) - Партнёрство с Ozon (UDS x Ozon): доступ к аудитории Ozon (65+ млн) и сети из 83 000+ ПВЗ — [getuds.app](https://getuds.app/) - Цены для России (09.2026): - Lite — 4 000 ₽/мес; при первом подключении платится 12 000 ₽ за 3 месяца; - PRO — 10 400 ₽/мес; - PRO-Smart (выкуп лицензии) — 120 000 ₽ единовременно плюс 4 000 ₽/мес начиная с 13-го месяца, либо рассрочка 16 000 ₽/мес на 12 месяцев — [uds-bonus.ru](https://uds-bonus.ru/tariff/), [getuds.app](https://getuds.app/) - Предоплата Lite: 12 000 ₽ за 3 месяца, 20 000 ₽ за 6, 40 000 ₽ за 12. Лимиты Lite: 1 филиал, 10 товаров, 1 сертификат. Лимиты PRO: 3 филиала, 150 товаров, 8 сертификатов, 6 менеджеров, 2 push в неделю — [getuds.app/tariff](https://getuds.app/tariff) - На странице /business приведена другая сетка: Lite 3 200, Pro 8 800, Pro+ 16 800 ₽/мес, подключение 76 320 ₽. Скорее всего, это старая версия — [getuds.app/business](https://getuds.app/business) - Для СНГ: Lite $50/мес, PRO $130/мес, PRO-Smart $200/мес в первый год и $50/мес дальше. Дополнительный сертификат в Lite — 1 600 ₽/мес — [uds-bonus.ru](https://uds-bonus.ru/tariff/) - Модель продаж: self-serve (7 дней бесплатно, карта не нужна) плюс «Шеф-внедрение» в подарок при покупке PRO. Продажи идут и через сеть региональных партнёров: uds-bonus.ru, например, ведёт партнёр ИП Москвитин Ф. Н. — [uds-bonus.ru](https://uds-bonus.ru/tariff/) - Обзор vc.ru (05.03.2026): плюс — быстрое подключение, минус — ограниченный контроль над коммуникацией с клиентами — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti) #### Loymax - Юрлицо ООО «Лоймакс» (ИНН 7718818860) зарегистрировано 07.09.2010. Гендиректор — Самоний Е. И. Владельцы: Итальянцева З. Д. (57,94%), ООО «Аграрная группа — Капитал» (26%), Поткин Д. Г. (10,23%), Бочков А. В. (4,44%). ОКВЭД 63.11.1 — [Checko](https://checko.ru/company/loymaks-1107746726890) - Выручка: 2025 — 567,8 млн ₽ (ЧП 52,6 млн); 2024 — 481,3 млн (ЧП 82,3 млн); 2023 — 424,5 млн (ЧП 71,4 млн); 2022 — 383,2 млн (ЧП 68,9 млн). В штате 156 человек (2025) — [Checko](https://checko.ru/company/loymaks-1107746726890) - Продукт: - модули Loymax CRM, Loyalty Management (конструктор акций), Loymax Communication (омниканальные рассылки), Loymax BI (дашборды Power BI); - бесплатное мобильное приложение и личный кабинет клиента; - открытый API и 20+ интеграций с кассами; - вендор пишет, что работает «более 10 лет в Европе и Азии»; «Вендор года» в категории CRM&Loyalty на Loyalty Awards Russia 2018; - кейс: сеть «Верный» перешла на Loymax (20.07.2021) — [Retail.ru](https://www.retail.ru/rbc/company/loymax/) - Механики: скидки (процент, фиксированная сумма, спеццена), бонусы, статусы, купоны, счётчики, мультивалютные виртуальные валюты, вероятностные акции и розыгрыши, наборы, персональные скидки, реферальная система, геймификация, механика «фишек» — [a2is](https://a2is.ru/catalog/programmy-loyalnosti/loymax-loyalty) - Развёртывание — облако/SaaS; цены не публикуются — [a2is](https://a2is.ru/catalog/programmy-loyalnosti/loymax-loyalty), [pickTech](https://picktech.ru/product/loymax/). Публичная вики-документация есть на docs.loymax.net (есть в выдаче, но автоматическому клиенту сервер отдаёт 418) — [docs.loymax.net](https://docs.loymax.net/xwiki/bin/view/Main/General_information/Loymax_Loyalty/) - Сертифицированный интегратор — «Студия 15» (pickTech, обновлено 04.04.2025) — [pickTech](https://picktech.ru/product/loymax/) #### Manzana Group (Manzana Loyalty) - История: компания основана 16.11.2006, работает с Microsoft Dynamics с 1997 года, первое решение Manzana Loyalty выпущено в 2008 — [manzanagroup.ru/about](https://manzanagroup.ru/about/) - Юрлицо ООО «Манзана Софт» («М Софт», ИНН 9705083570) зарегистрировано 12.12.2016. Владельцы: АО «МАЙСОЛЮШЕН» (99,99%) и Паленов О. В. (0,01%). С 21.08.2026 гендиректор — Киселёв С. А. — [Checko](https://checko.ru/company/manzana-5167746437733). До этого компанию возглавлял Олег Паленов (данные на 18.01.2024) — [Retail.ru](https://www.retail.ru/rbc/company/manzana_group/) - Выручка: 2025 — 1,1 млрд ₽ (ЧП 114,3 млн); 2024 — 956 млн (ЧП 248 млн); 2023 — 866 млн (ЧП 152 млн). В штате 212 человек — [Checko](https://checko.ru/company/manzana-5167746437733). По сниппету РБК за 2024 год: 988,3 млн ₽ выручки и 245,3 млн ₽ прибыли — источники расходятся. - Масштаб (сайт, 09.2026): 425+ млн обрабатываемых карт лояльности, 180 000+ подключённых касс, 100+ компаний-клиентов, 200+ сотрудников, рост 30–40% в год, 15 000 транзакций в секунду, доступность 99,99%, 8–10 релизов в год. Варианты развёртывания: облако, on-premise, гибрид — [manzanagroup.ru](https://manzanagroup.ru/), [manzanagroup.ru/about](https://manzanagroup.ru/about/) - Клиенты: «Магнит» (72 млн участников), Дикси, «Бристоль», SPAR, Hoff, 585*Золотой, «Гемотест», «Инвитро», BAON, New Balance, Starbucks, TGI Friday's, ФК «Спартак», «Локомотив», «Динамо» — [manzanagroup.ru](https://manzanagroup.ru/), [manzanagroup.ru/about](https://manzanagroup.ru/about/) - Продукты: 14 модулей (лояльность, кампании, аналитика, CDP, рекомендации, контакт-центр), ML-персонализация — [manzanagroup.ru](https://manzanagroup.ru/). В реестре отечественного ПО: Manzana Campaign (2022), Manzana Loyalty (2024), Manzana CDP&BI (2025) — [manzanagroup.ru/about](https://manzanagroup.ru/about/) - Новости 2025 года — [Retail.ru](https://www.retail.ru/rbc/company/manzana_group/): - 15.12.2025 — «Магнит» на платформе Manzana расширил число персональных предложений с 300+ млн до 500 млн в 33 000+ магазинах; - 05.08.2025 — проект импортозамещения «Магнит–Manzana» признан флагманским Индустриальным центром компетенций; - 19.02.2025 — Haier перезапустил программу лояльности (+540% ROMI); - 27.08.2025 — методичка о «двойных ценах» (разные цены для участников программы). - Цены — только по индивидуальному расчёту — [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti) #### Mindbox (модуль «Лояльность и процессинг») - Компания: «20 лет на рынке», начинала как SMS-рассылка для одной компании. CEO — Евгений Дьяченко. Продуктовые линейки: Mindbox CDP (в том числе программа лояльности), Mindbox Ads, Mindbox PDP — [mindbox.ru/company](https://mindbox.ru/company/) - Итоги 2025 года — [Mindbox, итоги 2025](https://mindbox.ru/journal/news/results/itogi-2025/): - выручка 3,4 млрд ₽ (+21%), 5-е место среди российских SaaS по выручке; - 1 104 клиента, из них 288 новых; ушли 106 клиентов mid/enterprise и 153 клиента SMB на self-service; - 471 сотрудник; - Mindbox AI каждый месяц используют 100+ компаний; - пройдены аудит ISO 27001 и проверка на соответствие 152-ФЗ. - Лояльность — [mindbox.ru](https://mindbox.ru/products/loyalty-program/): - механики: баллы, уровни, подарочные карты (виртуальные и физические), персональные скидки и промокоды, кешбэк; - производительность: до 2 млн RPM, расчёт заказа до 500 мс, создание заказа до 1 с; - каналы: email, SMS, push, in-app, Telegram, Viber, Wallet, кассовые чеки; - готовые кассовые интеграции: 1С, АТОЛ Frontol, iiko, Passteam, OSMI Cards, CSI (Set Retail); всё остальное — через открытый API. - Документация для разработчиков публичная (developers.mindbox.ru, раздел «Лояльность» для касс). При автоматическом обращении сайт выдаёт ошибку сертификата — [developers.mindbox.ru](https://developers.mindbox.ru/page/loyalty-pos) - Тарифы (09.2026): Light — от 15 000 ₽/мес без НДС, для малого бизнеса с самостоятельным внедрением. Standard — от 150 000 ₽/мес без НДС, для mid/enterprise: консультант по внедрению, success-менеджер, возможен on-premise — [mindbox.ru/tariffs](https://mindbox.ru/tariffs/) - Прайс v7.2 — [Mindbox, прайс 7.2](https://mindbox.ru/documents/pricing/7-2/): - базовый модуль CDP: 15 000 ₽ за базу до 10 000 клиентов; 10–50 тыс. клиентов — 15 000 ₽ + 0,775 ₽ за клиента (не больше 46 000 ₽); 500 тыс. – 1,5 млн — 128 900 ₽ + 0,088 ₽ за клиента (не больше 216 900 ₽); - модуль «Лояльность и процессинг» стоит 100% базового модуля при базе до 100 тыс. клиентов и 170% — при базе больше; - если подключены лояльность, мобильный push, in-app, боты TG/VK/Viber или персональное сопровождение, подписка не может стоить меньше 150 000 ₽/мес без НДС. - Биллинг: базовый модуль тарифицируется по максимальному за месяц числу клиентов. В тарифе 6.0 каналы входят в базу с лимитами: 300 тыс. email, по 15 тыс. SMS и Viber, 150 тыс. мобильных push, 15 тыс. web push — [help.mindbox.ru](https://help.mindbox.ru/docs/billing-recommendations) - Внедрением занимаются агентства-интеграторы. По оценке DataGrow (21.05.2025), персональное сопровождение от Mindbox для базы до 100 тыс. контактов стоит около 100 000 ₽, к стоимости добавляется НДС — [DataGrow](https://datagrow.pro/stoimost-vnedreniya-mindbox-chto-nuzhno-uchest/) #### Бонус+ (BonusPlus) - Юрлицо ООО «Инфопуш» (ИНН 5405470236, ОГРН 1135476031217), Новосибирск — [bonusplus.pro/new](https://bonusplus.pro/new/). Компания зарегистрирована 22.02.2013. Гендиректор — Денисюк А. В. Владельцы — три партнёра примерно по 33,3%: Денисюк А. В., Викторов С. В., Сметанин А. В. — [Checko](https://checko.ru/company/infopush-1135476031217) - Выручка: 2025 — 95,4 млн ₽ (ЧП 2,2 млн); 2024 — 70,7 млн (ЧП 0,76 млн); 2023 — 54,8 млн (ЧП 0,35 млн). В штате 18 человек — [Checko](https://checko.ru/company/infopush-1135476031217) - Масштаб: «1 500+ компаний». Механики: скидочная, бонусная и смешанная программа, акции, сертификаты, персональные предложения, RFM-анализ, реактивация. Каналы: Telegram, VK, MAX, SMS, email, push через Wallet. Регистрация клиента: QR, боты в Telegram и MAX, номер телефона, виджет на сайте, VK-приложение — [bonusplus.pro/new](https://bonusplus.pro/new/) - Интеграции: МойСклад, МодульКасса, 1С, Эвотор, Frontol, iiko, 1C-Bitrix, InSales, Bitrix24, «Кошелёк»; собственный API, база знаний wiki.bonusplus.pro, SLA; запуск «за 1 день» — [bonusplus.pro/new](https://bonusplus.pro/new/) - Тарифы (сайт, 09.2026): Лайт — 3 000 ₽/мес, Стандарт — 9 000, Макс — 15 000, Макс Про — 30 000 ₽/мес. В сравнении тарифов есть антифрод. Лимиты по уровням извлечь не удалось — [bonusplus.pro/tarifs](https://www.bonusplus.pro/tarifs/) - Тарифный PDF «Привлеки клиента» без даты (возможно, устарел) — [PDF](https://bonusplus.pro/files/tarifBP/attractaclient.pdf): - 2 500 ₽/мес; - только один способ продаж (касса, онлайн-рабочее место кассира или сайт), API нет; - лимит 500 чеков, сверх лимита 10 ₽ за чек; - Telegram-бот: первые 100 клиентов бесплатно, дальше 1 000 ₽/мес, при базе больше 1 000 клиентов — 1 ₽ за клиента в месяц; - предоплата: 7 500 ₽ за 3 месяца, 13 500 ₽ за 6 (−10%), 24 000 ₽ за 12 (−20%), если оплатить в течение 14 дней после регистрации. Поисковый сниппет с сайта Бонус+ даёт другие цифры: 2 500 чеков в месяц и 0,25 ₽ за чек сверх лимита — данные расходятся. - Обзор vc.ru (05.03.2026): сильная сторона — интеграция с учётными системами. Минус — плата за чеки сверх лимита, из-за которой стоимость растёт вместе с оборотом — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti) #### Сводная таблица: выручка юрлиц, млн ₽ (Checko; для Mindbox — отчёт компании) | Вендор (юрлицо) | 2023 | 2024 | 2025 | Рост 2025/2024 | Штат 2025 | Источник | |---|---|---|---|---|---|---| | Manzana (ООО «Манзана Софт») | 866 | 956 | ~1 100 | ~+15% | 212 | [Checko](https://checko.ru/company/manzana-5167746437733) | | UDS (ООО «ЮДС РУС») | 183,0 | 297,8 | 901,8 | ×3,0 | 37 | [Checko](https://checko.ru/company/yuds-rus-1167746460034) | | Loymax (ООО «Лоймакс») | 424,5 | 481,3 | 567,8 | +18% | 156 | [Checko](https://checko.ru/company/loymaks-1107746726890) | | PremiumBonus (ООО «Премиум Бонус») | н/д | 286,8 | 387,3 | +35% | 121 | [Checko](https://checko.ru/company/premium-bonus-1157746600550) | | MAXMA (ООО «Доставка покупателей») | 106,8 | 139,9 | 187,5 | +34% | 46 | [Checko](https://checko.ru/company/dostavka-pokupateley-1175053011451) | | Бонус+ (ООО «Инфопуш») | 54,8 | 70,7 | 95,4 | +35% | 18 | [Checko](https://checko.ru/company/infopush-1135476031217) | | Mindbox (вся компания, не только лояльность) | н/д | ~2 810 (расчёт: 3 400 / 1,21) | 3 400 | +21% | 471 | [Mindbox](https://mindbox.ru/journal/news/results/itogi-2025/) | ### Inferences - Суммарная выручка шести «чистых» вендоров лояльности (Manzana, UDS, Loymax, PremiumBonus, MAXMA, Бонус+) в 2025 году — примерно 3,2 млрд ₽. Вместе с Mindbox, у которого лояльность лишь часть бизнеса, — около 6,6 млрд ₽. Юрлица могут получать выручку не только от лояльности, поэтому это грубая оценка. - Выручка на сотрудника сильно различается: у UDS около 24 млн ₽, у Mindbox около 7,2 млн, у Manzana около 5,2 млн, у MAXMA около 4,1 млн, у Loymax около 3,6 млн, у PremiumBonus около 3,2 млн ₽. У UDS показатель аномально высокий, и рост ×3 за 2025 год, вероятно, связан с продажами лицензий PRO-Smart за 120 тыс. ₽ и/или транзитной выручкой партнёрской сети. Источники этого не подтверждают. - PremiumBonus явно идёт вверх по рынку: смена владельца (08.2024), рост штата с 54 до 121 человека за два года, позиционирование «CDP и программа лояльности», цена от 30 тыс. ₽/мес. MAXMA остаётся самым маржинальным и компактным игроком: чистая прибыль около 20% выручки при 46 сотрудниках. - PLAZIUS из тройки бенчмарков выпал. Его модель (приложение-агрегатор плюс облачный маркетинг для ресторанов) частично воспроизводит UDS с приложением-агрегатором, а HoReCa-процессинг забрали собственные модули iiko и r_keeper. - Публичная API-документация есть только у MAXMA (docs.maxma.com, SDK на GitHub), Mindbox (developers.mindbox.ru) и Loymax (docs.loymax.net). У PremiumBonus API заявлен, но документация закрыта. У Бонус+ API есть, но в младшем тарифе он отсутствует. ### Gaps - Официальная дата и формат закрытия PLAZIUS не подтверждены: страницу plazius.biz открыть не удалось, пресс-релиза не найдено. - У MAXMA не опубликованы полная тарифная сетка и лимиты по размеру базы, у PremiumBonus — прайс за точку. Цены на SMS «с проводкой» в сторонние шлюзы не найдены ни у одного из восьми вендоров. - По Loymax нет свежих публичных данных о масштабе (число магазинов, держателей карт) и клиентах за 2024–2026 годы. Сниппет «>25 000 магазинов на август 2022» проверить не удалось. - Не установлены конечные бенефициары АО «МАЙСОЛЮШЕН» (владелец Manzana) и АО «ИНВЕСТПЛЮС» (владелец PremiumBonus). - Не найден URL публичной API-документации UDS. Юрисдикция группы UDS (РФ или ОАЭ/Великобритания) противоречива. - Нет данных, сколько клиентов Mindbox пользуется именно модулем лояльности. - Web search budget сессии исчерпался в процессе работы. Часть проверок (например, отзывы в Эвотор.Маркете и YCLIENTS Marketplace) сделать не удалось. ## 2. Краткие профили других заметных игроков ### Takeaway Главная конкурентная угроза для SMB-сегмента — POS- и CRM-платформы, которые встраивают лояльность в свой продукт. iiko в 2026 году активно продвигает новую собственную «Лояльность и маркетинг» за 2 000–3 500 ₽/мес за ресторан (промо-цена до 30.09.2026, дата запуска не указана), у r_keeper есть «r_k Френдс» от 1 000 ₽/мес, базовые бонусные программы включены в МойСклад, RetailCRM и YCLIENTS. Рядом работает большой слой нишевых SMB-сервисов с ценой 3–10 тыс. ₽/мес (Teyca, Samosale, Mace, GetMeBack, Passteam) и специалисты по Wallet-картам (OSMI Cards, приложение «Кошелёк»). LoyaltyPlant и Dinect/Prime Hill в России как самостоятельные платформы лояльности, судя по всему, больше не работают. ### Cited Findings #### Лояльность, встроенная в POS/HoReCa-платформы - **iiko — «Лояльность и маркетинг» для iikoWeb** — [my.iiko.ru/loyalty](https://my.iiko.ru/loyalty): - электронные карты гостя (20+ шаблонов), бонусно-ранговая система (вендор заявляет +35% повторных визитов и +20% к среднему чеку); - карта доступна через Telegram-бот и MAX-бот; конструктор акций, база гостей, сегментация; - цена от 3 500 ₽/мес за ресторан; по акции до 30.09.2026 — 2 000 ₽/мес с конструктором акций до конца года. На главной iiko анонсирован «встроенный ИИ-маркетолог» с пометкой «СКОРО!» — [iiko.ru](https://iiko.ru/). По Toolfox (08.2026): iiko — 80 000+ ресторанов в 9 странах, от 2 500 ₽/мес — [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti) - **iiko App Store**, сторонние приложения лояльности: PremiumBonus от 6 500 ₽/мес, MAXMA от 15 000 ₽/мес, Rubeacon (приложение для гостей с лояльностью и доставкой) от 2 990 ₽/мес, BeInTouch (работа с отзывами и возврат гостей) от 12 000 ₽/мес — [store.iiko.ru](https://store.iiko.ru/) - **r_keeper — «r_k Френдс»**: 5–10% чека бонусами, персональные предложения, автоуведомления, бот в мессенджере, антифрод (защита от дублей), подключение за 1 день; от 1 000 ₽/мес («не оферта») — [rkeeper.ru/products/friends](https://rkeeper.ru/products/friends/). Модуль входит в облачные тарифы r_k Клауд Про и Макс. Всего у r_keeper 75 000+ заведений — [rkeeper.ru](https://rkeeper.ru/) - **Эвотор**: - основан 08.06.2016 (Сбербанк 40%, Андрей Романенко 30%, АТОЛ 30%); в 12.2020 Сбер довёл долю до 69%; в 05.2022 Сбер продал Эвотор АО «Новые возможности»; - 700 000 активированных смарт-терминалов на 12.2020; выручка 16,9 млрд ₽ в 2024 году; - Эвотор.Маркет: 500 приложений к концу 2020; выручка приложений делится так — 30% Эвотору, 20% партнёру, установившему терминал, 50% разработчику — [Википедия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80) - **Poster**: в маркетинговом модуле есть программа лояльности, акции, единая база гостей; 27 000+ заведений; 15 дней бесплатно. На joinposter.com/ru цены указаны в гривнах (от 1 080 ₴/мес) — продукт в первую очередь ориентирован на Украину, доступность в РФ неясна — [joinposter.com](https://joinposter.com/ru) #### Независимые SMB-сервисы - **GetMeBack** (ООО «айФрог», Санкт-Петербург, основан в 2017, в реестре российского ПО) — [getmeback.ru](https://getmeback.ru/): - в одном сервисе лояльность, QR-оплата через СБП (эквайринг 0,7%) и доставка; - white-label приложения, Wallet-карты, чат-боты Telegram/MAX, геопуши, сбор отзывов; - интеграции: iiko, R-Keeper, Frontol, Эвотор, МойСклад, 1С, REST API; - не берёт отдельной платы за выпуск карт, размер базы и push; 7 дней бесплатно; - клиенты: Kimchi, МПР (550 точек), «Брынза», «Тарелка», АЗС «Автомир». Обзор vc.ru: фокус на HoReCa, модульная цена — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti) - **Teyca (Тейка)** — [teyca.ru](https://teyca.ru/): - 1 000+ брендов (ритейл, e-commerce, HoReCa, услуги); - Wallet-карты Apple/Google, Telegram-бот, MAX miniApp, CDP и RFM; - интеграции с r_keeper, iiko, Frontol, 1С и через API; серверы в дата-центре «Росатома», компания в реестре ПО. Цена от 4 990 ₽/мес, 7 дней бесплатно — [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti). Обзор vc.ru: фиксированная ставка внутри тарифа, не зависящая от размера базы до лимита — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti) - **SAMOSALE** — [samosale.ru](https://samosale.ru/): - кешбэк и многоуровневая лояльность, чат-боты в Telegram, VK и MAX, сквозная аналитика; - интеграции: МойСклад, YCLIENTS, iiko, Эвотор, Тирика, Tilda, 1С; аккредитованная ИТ-компания. Цена от 3 000 ₽/мес, 7 дней бесплатно — [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti). Цена зависит от размера базы — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti) - **Passteam**: Wallet-карты и автоматизация маркетинга; 6 000+ организаций; клиенты — L'Occitane, Leroy Merlin, KidZania, А101; цена не опубликована — [passteam.ru](https://passteam.ru/). Цена растёт вместе с базой — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti). Есть готовая кассовая интеграция с Mindbox — [mindbox.ru](https://mindbox.ru/products/loyalty-program/) - **Mace Loyalty** (Wallet-карты, 8+ интеграций, от 3 290 ₽/мес) и **LoyMe** (медицинские клиники, от 7 600 ₽/мес) — [Toolfox (08.2026)](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti) - **SailPlay**: модули CRM, Loyalty, Sender, Analytics, геймификация; клиенты — Papa Johns, Sephora, Roche, Mars, Crocs; цена индивидуальная — [sailplay.ru](https://sailplay.ru/) - **Dinect**: на dinect.com сейчас открывается «РусБонус» (ООО «Цифровые платежи»): идентификация по карте, телефону или приложению, интеграция с Эвотор, цен нет. Выглядит как смена бренда или владельца, статус неясен — [dinect.com](https://dinect.com/) - **Prime Hill**: на primehill.ru сейчас только вход в «PrimeHill Analytics» — аналитику для ресторанов (выручка, гости, лояльность) — [primehill.ru](https://primehill.ru/) - **LoyaltyPlant**: штаб-квартира в Нью-Йорке, 600+ брендов, 15 млн+ пользователей, присутствие в США, Польше, Украине и ОАЭ. Россия не упоминается, домен loyaltyplant.ru не резолвится — [loyaltyplant.com](https://loyaltyplant.com/) - **Каталог marketing-tech (2026)** дополнительно упоминает Loyal Club (Wallet-карты для офлайн-SMB), ABM Loyalty (облачный SaaS для омниканальных ритейлеров), Berezka Gift / Loyalty Jam (мотивация партнёрских сетей), а также CRM для салонов SONLINE и ПрофСалон — [marketing-tech.ru](https://marketing-tech.ru/online-services_tags/loyalty-program-services/) #### Wallet-карты и приложения-кошельки - **OSMI Cards** (ООО «ОСМИ», Москва; с 2012 года) — [osmicards.com](https://osmicards.com/): - 50 млн карт в обращении, 5 млрд push-уведомлений, 600+ клиентов; - карты хранятся в Apple Wallet и Google Pay (Google Wallet), своего приложения-кошелька нет; - 25+ интеграций: 1С и «1С: OSMI Лояльность», Mindbox, RetailCRM, iiko, R-KEEPER, SailPlay, Manzana Loyalty; - от 10 000 ₽/мес; в реестре ПО, ISO 27001:2013, 152-ФЗ. - **«Кошелёк» (бывший Cardsmobile)**: cardsmobile.ru перенаправляет на koshelek.app. 37+ млн пользователей, выпущено 105+ млн карт лояльности, 50+ крупных ритейлеров-партнёров (METRO, O'STIN, Zolla, ECCO и др.). Для бизнеса — отдельное направление b2b.koshelek.app (лояльность, реклама, партнёрства), цены не опубликованы. Оператор — ООО «Бесконтакт» — [koshelek.app](https://koshelek.app/) #### Кассовый и enterprise-процессинг ритейла - **Set Loyalty** (Кристалл Сервис Интеграция, CSI — разработчик Set Retail): единая система управления лояльностью с модулем CDP «Покупатели», промо, коммуникациями и аналитикой. Решения CSI работают в 8 странах, в 15 000 магазинах и на 170 000 касс; 500+ клиентов в РФ и СНГ. Цены и имена клиентов именно Set Loyalty не раскрыты — [crystals.ru](https://www.crystals.ru/) - **ATOL Frontol Discount Unit**: сайты frontol.ru и atol.ru отдали автоматическому клиенту только изображение, описание продукта получить не удалось (см. Gaps). Frontol есть в списке кассовых интеграций Mindbox, Бонус+, GetMeBack и Teyca — [mindbox.ru](https://mindbox.ru/products/loyalty-program/), [bonusplus.pro/new](https://bonusplus.pro/new/) #### CRM и учётные системы со встроенной лояльностью - **МойСклад**: бонусные программы лояльности входят в CRM (история покупок, сегментация). Есть бессрочный бесплатный тариф (до 2 точек, 5 сотрудников). Систему используют 52 000 компаний — [moysklad.ru](https://www.moysklad.ru/) - **RetailCRM**: лояльность входит в основные тарифы — баллы и скидки по категориям и брендам, уровни, Wallet-карты с push, офлайн через МойСклад или 1С. Бесплатный тариф — 1 пользователь и 300 заказов в месяц. Professional — 10 400 ₽/мес за 3 пользователей, каждый следующий +3 200 ₽/мес. Масштаб: 25 000 магазинов, 36 млн заказов в год — [retailcrm.ru/loyalty](https://www.retailcrm.ru/loyalty) - **YCLIENTS**: программы лояльности, электронные сертификаты и абонементы; в приложении YPLACES есть кешбэк; 7 дней бесплатно; цены на странице нет — [yclients.ru/loyalty](https://www.yclients.ru/loyalty) - **Saby (СБИС)**: 4,5 млн+ клиентов, но на главной отдельной страницы о лояльности не найдено — [saby.ru](https://saby.ru/) #### Банковские и экосистемные альтернативы - Банки выплатили по программам лояльности 77 млрд ₽ в 2018 году и 392 млрд ₽ в 2024-м; прогноз на 2025 — 450 млрд ₽. Это 0,7% POS-оборота — [Frank RG, 11.2025 (PDF)](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf) - 39% клиентов пользуются партнёрскими предложениями банков, в среднем 5,5 покупки у партнёров в месяц. 67% сами изучают предложения партнёров в приложении банка. Frank RG задаётся вопросом, станут ли банковские приложения «платформами коалиционных программ». Партнёрства в банках эволюционировали так: кобренды (2015–2020) → витрина партнёров (2020–2023) → персональные и экосистемные категории (2023–2024) → персональные категории и бонусные карты в приложении (2025) — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf) - Число кобрендовых программ сократилось с 54 (2019) до 25 (2023) и 21 (2024) — [Frank RG, 05.2025 (PDF)](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/05/4ea3bf9b34e2.pdf) ### Inferences - Нижний ценовой коридор задают кассовые вендоры: 1 000–3 500 ₽/мес за точку у r_keeper и iiko, бесплатные базовые бонусы в МойСклад и RetailCRM. Независимый SMB-сервис лояльности конкурирует с «бесплатной опцией в уже купленной кассе». Для нового игрока это аргумент строить не отдельный SMB-продукт, а движок, который встраивается в ПО, как это делают кассовые вендоры. - Wallet-сегмент уже консолидирован: OSMI (50 млн карт) и «Кошелёк» (105 млн карт, 37 млн пользователей). Wallet-карты стали стандартной опцией почти у всех (Teyca, Mace, UDS, MAXMA, PremiumBonus, Бонус+), дифференциации они больше не дают. - Экономика Эвотор.Маркета (разработчику 50% выручки приложения) показывает стоимость дистрибуции через POS-маркетплейсы. Это важно для оценки канала продаж. ### Gaps - Не удалось получить карточки продуктов ATOL Frontol Discount Unit, Saby Loyalty, Quick Resto (страница лояльности отдала 404), Эвотор.Маркет (листинги приложений лояльности с ценами и отзывами) и YCLIENTS Marketplace. - Не удалось получить условия подключения бизнеса к СберСпасибо (ECONNRESET), Яндекс Пэй/кешбэку баллами Плюса (страница обрезана) и партнёрскому кешбэку Т-Банка: комиссии для мерчантов и модель оплаты не найдены. - Нет верифицированных данных по iikoCard (старому продукту iiko) и тому, как он соотносится с новой «Лояльностью и маркетингом». ## 3. Размер рынка, проникновение и поведение потребителей ### Takeaway Прямых оценок объёма рынка ПО и SaaS для лояльности в России найти не удалось. Порядок величины по выручке ключевых вендоров — около 3–7 млрд ₽ в 2025 году. Рынок банковских вознаграждений намного больше: 450 млрд ₽ в 2025 году, с замедлением роста; в первом полугодии 2026-го он сократился на 10% год к году. Спрос на лояльность у потребителей почти всеобщий: 87% пользуются картами лояльности, 62–64% регулярно. Бонусы предпочитают скидкам и кешбэку. Пластик всё ещё ведёт (37%), но цифровые форматы в сумме его обгоняют. ### Cited Findings - **Банковские вознаграждения, млрд ₽** (Frank RG): 77 (2018) → 99 (2019) → 114 (2020) → 141 (2021) → 185 (2022) → 286 (2023) → 392 (2024) → 450 (2025, прогноз). Рост год к году замедлился до 15%. Выплаты — 0,7% POS-оборота; утилизация бонусов 87% в 2024 году и 85% в 2025-м — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf) - **Кешбэк в 2026 году** (ВТБ через Myfin, 30.07.2026): первое полугодие 2025 — около 222 млрд ₽, первое полугодие 2026 — около 200 млрд ₽ (−10% год к году). Во втором полугодии 2026 ожидается больше 270 млрд ₽. Итог 2025 года — около 450 млрд ₽, прогноз на 2026 — около 473 млрд ₽. По словам ВТБ, банки переходят к «точечным акциям, индивидуальным предложениям» — [Myfin](https://ru.myfin.by/article/banki-urezali-kesbek-na-10-v-pervom-polugodii-no-vo-vtoroj-polovine-goda-snova-uvelicat-rashody-na-programmy-loalnosti) - **Экономика банковских программ**: средняя доходность карт с reward-программами для массового сегмента упала с 1,0% до 0,6% POS-оборота (2023→2024); банки срезают выгоду масс-сегмента в среднем на 40%. 60% активных клиентов платят по QR в магазинах, и СБП/QR выводит оборот из-под карточного кешбэка — [Frank RG, 05.2025 (PDF)](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/05/4ea3bf9b34e2.pdf) - **Число программ на человека**: «на каждого клиента приходится более 14 программ лояльности» — дисконтные и накопительные карты, банковские карты с программами, подписки и пакеты привилегий. На слайде рядом с категориями стоят цифры 3, 7 и 4, но их привязку к категориям однозначно восстановить нельзя. Ещё данные слайда: 3,5 активной банковской карты, 2,5 карты с регулярным кешбэком, у 57% клиентов больше одного основного банка. Источники Frank RG: опрос 2025 года и опрос telecom.invest 2022 года — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf) - **НАФИ (01.07.2025)** — [Retail.ru](https://www.retail.ru/news/nafi-kak-rossiyane-ispolzuyut-karty-loyalnosti-1-iyulya-2025-266386/): - 87% россиян пользуются картами лояльности, 62% — регулярно («почти при каждой покупке»); - предпочитаемый формат: пластик 37%, виртуальная карта в приложении компании 28%, номер телефона на кассе 11%, единая карта для компаний одной сферы 9%, биометрия 3%; - 65% считают важным выбор формата; - женщины пользуются регулярнее мужчин (71% против 52%). - **Опрос OnIn и Kuper (12.05.2025)** — [CNews](https://www.cnews.ru/news/line/2025-05-12_64_rossiyan_regulyarno_polzuyutsya): - 64% регулярно пользуются программами лояльности; - где: супермаркеты 84%, аптеки и оптики 61%; - что предпочитают: баллы/бонусы 76%, кешбэк 68%, скидки 64%, эксклюзивные предложения 12%; - 48% тратят бонусы почти при каждой покупке, 52% копят на крупную покупку; - средняя экономия — 1 144 ₽/мес. - **Data Insight (2024), цит. по RB.ru**: бонусные карты есть у 71%, кешбэк — у 65%, дисконт — у 52%; каждый пятый участвует в партнёрской программе. Кешбэк чаще всего используют в супермаркетах (75%), аптеках и интернет-магазинах (55%). Там же глобальная оценка Mordor Intelligence: $12 млрд в 2024 году → $27 млрд в 2029-м (+17% в год). Это не российские данные — [RB.ru](https://rb.ru/longread/marketing-trends-russia-2025/) - **Приложения-кошельки и Wallet**: у «Кошелька» 37+ млн пользователей и 105+ млн выпущенных карт — [koshelek.app](https://koshelek.app/). У OSMI Cards 50 млн карт в обращении — [osmicards.com](https://osmicards.com/) - **Выбор банковской карты**: размер бонусов и кешбэка (60%) стал важнее надёжности банка (47%). 66% клиентов не хотят сокращать число банков в кошельке, 60% пользуются картами других банков ради выгоды — [Frank RG, 05.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/05/4ea3bf9b34e2.pdf) - Устаревший ориентир: Frank RG (04.2024) — выплаты банков выросли на 54,6% до 286 млрд ₽ (2023); 71% клиентов готовы сменить банк ради лучших условий — [Frank RG](https://frankrg.com/news/budushhee-programm-loyalnosti) ### Inferences - Объём SaaS-рынка лояльности (вендорская выручка около 3–7 млрд ₽) на два порядка меньше бюджетов банковских вознаграждений (около 450 млрд ₽). Банки — главный конкурент за внимание покупателя, но не за ИТ-бюджет мерчанта. - Рост оплат по СБП/QR и сокращение банковского кешбэка (−10% в первом полугодии 2026) усиливают стимул мерчантов строить собственную лояльность. Скидка при оплате по QR перекладывается на магазин. - Цифровые форматы в сумме (приложение 28% + телефон 11% + единая карта 9% + биометрия 3% = 51%) уже обгоняют пластик (37%). Треть аудитории всё ещё хочет пластик, поэтому движок должен поддерживать все идентификаторы: физическую карту, телефон, QR, Wallet, мини-приложение. - Приоритет в механиках — бонусы, затем кешбэк, затем скидки. ### Gaps - Нет российской оценки рынка ПО/SaaS для лояльности (TAdviser, iKS-Consulting, Data Insight) за 2024–2026 годы. Оценка выше собрана снизу вверх по выручке юрлиц. - Нет данных о доле бизнесов с программой лояльности по сегментам (HoReCa, beauty, фитнес, аптеки, АЗС, SMB-ритейл). Ни одного опроса Эвотора, СберБизнеса, Точки или Контура найти не удалось. - Данные о числе карт лояльности на человека в ритейле (вне банков) после 2022 года надёжно не подтверждены: цифра «14 программ» — банковский опрос. ## 4. Ключевые тренды 2024–2026 ### Takeaway Главные сдвиги 2024–2026 годов: - каналы: SMS дорожает, WhatsApp и Viber заблокированы, MAX быстро растёт как обязательный национальный мессенджер с мини-приложениями и ботами; - Wallet- и мини-приложения становятся заменой собственным приложениям; - персонализация и ИИ на базе CDP (у «Магнита» 500 млн персональных предложений); - давление банков, СБП/QR и экосистем; - POS-вендоры встраивают лояльность в свой продукт (iiko 2026, r_keeper), продукты уходят со сцены (PLAZIUS), бизнесы меняют владельцев (PremiumBonus, Эвотор, UDS). ### Cited Findings - **Сдвиг каналов коммуникации (Mindbox, 05.05.2026)** — [CNews](https://www.cnews.ru/news/line/2026-05-05_issledovanie_mindbox_kak_biznes): - выборка: 956 компаний из 23 отраслей, 2025 год; всего 62 млрд сообщений — 24,7 млрд email, 951 млн SMS, 36,8 млрд push; - push впервые обогнали email на 45%; - SMS сокращают из-за роста цен, хотя доставляемость держится на 91–96%, а конверсия у лидеров — до 10%; - Viber заблокирован с конца 2024 года, WhatsApp тоже заблокирован, Telegram «под вопросом»; - в исследовании упомянуты ограничения рекламных SMS через Госуслуги с сентября 2025. - **MAX** — [Википедия](https://ru.wikipedia.org/wiki/Max_%28%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%29): - запущен VK 26.03.2025; - аудитория: 1 млн (06.2025) → 18 млн (08.2025) → 50 млн (27.10.2025) → 75 млн зарегистрированных (12.2025); - с 01.09.2025 обязательно предустанавливается на устройства в РФ, с 05.09.2025 входит в «белый список» при ограничениях мобильного интернета; - есть мини-приложения и конструкторы ботов для бизнеса. - **Монетизация MAX для бизнеса** (дата публикации не извлечена) — [Oborot.ru](https://oborot.ru/news/nacionalnyj-messendzher-max-stanet-platnym-dlya-biznesa-budut-licenzii-na-kazhdogo-sluzhebnogo-polzovatelya-i-tarify-za-raznye-uslugi-i250129.html): - лицензия на служебного пользователя — 2 333 / 1 750 / 1 517 ₽/мес (до 3 000 / до 12 500 / свыше 12 500 аккаунтов); - сервисные уведомления — 12,2–8,5 ₽ за клиента в месяц, OTP — 7,9–5,5 ₽ за активного пользователя; - в планах мини-приложения, каналы и маркетплейс ботов и API. - **MAX-боты и мини-приложения у вендоров лояльности**: UDS (Telegram- и MAX-бот уже в Lite, MAX Mini-App) — [uds-bonus.ru](https://uds-bonus.ru/tariff/), [getuds.app](https://getuds.app/); Бонус+ (MAX-бот, регистрация через MAX) — [bonusplus.pro/new](https://bonusplus.pro/new/); Teyca (MAX miniApp) — [teyca.ru](https://teyca.ru/); iiko (MAX-бот для карты гостя) — [my.iiko.ru/loyalty](https://my.iiko.ru/loyalty); GetMeBack (боты Telegram/MAX) — [getmeback.ru](https://getmeback.ru/); Samosale (боты в Telegram, VK, MAX) — [samosale.ru](https://samosale.ru/); PremiumBonus (MAX) — [premiumbonus.ru](https://premiumbonus.ru/) - **Wallet после ухода Apple Pay и Google Pay**: вендоры продолжают продавать карты «в Apple Wallet и Google Pay» — OSMI (50 млн карт) — [osmicards.com](https://osmicards.com/); Passteam — [passteam.ru](https://passteam.ru/); Teyca — [teyca.ru](https://teyca.ru/). Клиент MAXMA (12.2025) жалуется: «Вот бы все покупатели ставили Wallet-карты» — [a2is](https://a2is.ru/catalog/programmy-loyalnosti/cloudloyalty/reviews-cloudloyalty). Отзывы на приложение Plazius в RuStore — о несовместимости с устройствами без сервисов Google (Huawei, Honor) — [RuStore](https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.platius.mobile) - **Персонализация, CDP и ИИ**: - «Магнит» на Manzana расширил персональные предложения с 300+ млн до 500 млн (15.12.2025) — [Retail.ru](https://www.retail.ru/rbc/company/manzana_group/); - PremiumBonus позиционирует себя как «CDP и программу лояльности» с «AI-сегментацией» — [premiumbonus.ru](https://premiumbonus.ru/); - Mindbox AI используют 100+ компаний в месяц — [Mindbox](https://mindbox.ru/journal/news/results/itogi-2025/); - iiko анонсировала «встроенного ИИ-маркетолога» — [iiko.ru](https://iiko.ru/); - в UDS PRO есть AI-функции — [getuds.app/tariff](https://getuds.app/tariff); - ИИ внедрили в программы лояльности 62% банков, 14 из 22 крупнейших банков предлагают или планируют персональные категории кешбэка — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf). - **Подписки, условия и «цены для участников»**: банки привязывают повышенный кешбэк к платным подпискам, остаткам на счетах, заданиям, экосистемным категориям и семейным сервисам — [Frank RG, 05.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/05/4ea3bf9b34e2.pdf). 15 из 22 банков включают в программы выгоду за другие продукты, в том числе подписки — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf). Manzana (27.08.2025) опубликовала методичку о «двойных ценах» для участников программы — [Retail.ru](https://www.retail.ru/rbc/company/manzana_group/) - **Геймификация**: активно используют 6 из 21 банка; «кешбэк дня/недели», задания, игры — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf) - **Коалиции и экосистемы**: 50% экспертов рынка видят будущее программ лояльности в партнёрствах и экосистемах — [Frank RG, 05.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/05/4ea3bf9b34e2.pdf). Frank RG ставит вопрос, станут ли банковские приложения «платформами коалиционных программ» — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf). M.Club после слияния М.Видео и Эльдорадо объединили в 2024 году — [RB.ru](https://rb.ru/longread/marketing-trends-russia-2025/) - **Маркетплейсы и офлайн**: маркетплейсы и QR-платежи становятся отдельными категориями вознаграждений у банков — [Frank RG (04.2024)](https://frankrg.com/news/budushhee-programm-loyalnosti). UDS интегрировалась с Ozon, давая доступ к аудитории 65+ млн и 83 000+ ПВЗ — [getuds.app](https://getuds.app/) - **Консолидация, M&A, смена владельцев**: - «Фудплекс» (2018) объединил r_keeper, Plazius и «Афишу-Рестораны» — [arbus.biz](https://www.arbus.biz/blog/kak-poyavlenie-fudpleksa-navsegda-izmenilo-rynok-avtomatizatsii-horeca-v-rossii/); - ООО «Платиус» ликвидировано (2021), приложение Plazius снято (последнее обновление 07.2023) — [RuStore](https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.platius.mobile); - Сбер продал Эвотор (05.2022) — [Википедия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80); - единственным владельцем UDS с 11.2022 стал Ю. Гринько — [Checko](https://checko.ru/company/yuds-rus-1167746460034); - PremiumBonus перешёл к холдингу АО «ИНВЕСТПЛЮС» (08.2024) — [Checko](https://checko.ru/company/premium-bonus-1157746600550); - в Manzana с 21.08.2026 новый гендиректор — [Checko](https://checko.ru/company/manzana-5167746437733); - iiko (новая система с промо-ценой в 2026) и r_keeper («r_k Френдс», дата запуска не найдена) предлагают собственные модули лояльности — [my.iiko.ru/loyalty](https://my.iiko.ru/loyalty), [rkeeper.ru](https://rkeeper.ru/products/friends/) - **Импортозамещение и реестр ПО как аргумент продаж**: проект «Магнит–Manzana» признан флагманским (05.08.2025) — [Retail.ru](https://www.retail.ru/rbc/company/manzana_group/). В реестре ПО состоят GetMeBack, OSMI и Teyca — [getmeback.ru](https://getmeback.ru/), [osmicards.com](https://osmicards.com/), [teyca.ru](https://teyca.ru/) ### Inferences - Главный структурный сдвиг — дешёвые «собственные» каналы (push, Wallet, мини-приложения MAX/Telegram) вместо SMS и заблокированных мессенджеров. Если MAX введёт плату за сервисные уведомления (12,2–8,5 ₽ за клиента в месяц), ему придётся конкурировать с SMS по цене. Выбор канала лучше делать настраиваемой стратегией, а не жёсткой привязкой. - ИИ пока используют в основном для сегментации, next-best-offer и генерации кампаний. Банки признают, что «ни одна модель пока не побеждает человека» — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf). ИИ — ожидаемая функция, а не прорывная. - Судя по уходу PLAZIUS и выпуску модулей iiko и r_keeper, HoReCa-лояльность стягивается к POS-вендорам. У независимых остаются сети с мультиканальностью, белые приложения и сложные механики. ### Gaps - Точных цифр роста цен на SMS (в % или ₽ за сообщение) по годам в найденных источниках нет. - Нет данных о розничных платных подписках (Пакет X5, СберПрайм, Ozon Premium и т. п.), связанных с программами лояльности ритейлеров, и о доле участников. Страницы не удалось получить. - Нет официальных дат блокировки WhatsApp и статуса Telegram. Mindbox пишет «под вопросом», дат не приводит. ## 5. Отзывы клиентов: что хвалят и на что жалуются ### Takeaway Отзывы на агрегаторах (crmindex, a2is) для MAXMA и PremiumBonus почти поголовно пятизвёздочные и явно собраны вендором. Полезнее повторяющиеся минусы: - сложность интерфейса и настройки (Mindbox, Loymax); - ограничения гибкости: «не все процессы удаётся реализовать», нужны доработки (MAXMA); - низкое принятие Wallet-карт покупателями; - проблемы интеграции с кассой (MAXMA и iiko в 2020 году); - цена, растущая с размером базы или числом чеков (Mindbox, Бонус+, Passteam, Samosale); - поддержка только в рабочее время по Москве; - зависимость от чужой экосистемы и слабый контроль над коммуникацией (UDS), плюс репутационный шлейф MLM. Чаще всего хвалят поддержку, скорость реакции, сегментацию, RFM и единый кабинет для всех точек. ### Cited Findings - **MAXMA, a2is** (19 отзывов с 2020 по 31.08.2026, средняя 4,9) — [a2is](https://a2is.ru/catalog/programmy-loyalnosti/cloudloyalty/reviews-cloudloyalty): - плюсы: «максимально гибкая и тонко настраиваемая экосистема», быстрая реакция, поддержка в выходные, понятный интерфейс, RFM, хорошая документация API (08.2020), лёгкий переход аптеки со скидок на бонусы (07.2020); - минусы: «Не все процессы удается реализовать» (07.2025), нет доработок под специфичные нужды без кастомизации (08.2025), недоделанные функции с ручными обходами (Русские Самоцветы, 07.2025, 4/5), поддержка только по московскому времени (11.2024), покупатели мало ставят Wallet-карты (12.2025), проблемы интеграции с iiko (Coffeelavka, 09.2020), долгая верификация SMS-имени у МТС (12.2020), мало инструментов управления товарами (SuperStep, 12.2022). - **MAXMA, crmindex** (14 отзывов, 2022–2026): хвалят поддержку («максимально оперативная»), интерфейс, фильтры сегментации, сложные акции, удобные SMS. Минус — нет автоотчётов по новым клиентам (Gardenshop, 2022) — [crmindex](https://crmindex.ru/services/maxma) - **MAXMA, Bitrix Marketplace**: конфликты зависимостей PSR/Log (исправлены в v1.0.6, 11.2023); жалоба, что пользователи создаются до подтверждения email и расходуют лимит тарифа (2023) — [Bitrix Marketplace](https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/maxma.loyalty/) - **PremiumBonus, crmindex** (3 отзыва, апрель 2025, все 5★): хвалят единый личный кабинет на все точки (сеть кофеен), реферальную программу, аналитику, возврат «потерянных» гостей через push и email (ресторанная сеть). Минусов нет — [crmindex](https://crmindex.ru/services/premium_bonus). На pickTech отзывов нет (30.03.2026) — [pickTech](https://picktech.ru/product/programma-loyalnosti-premiumbonus/) - **Mindbox, crmindex** (9 отзывов, 2019–2024, средняя 2,7): «Очень не советую… интерфейс крайне не интуитивный» (05.2024), низкая доставляемость email и слабая поддержка (02.2024), «сложная интеграция, высокая цена» (01.2024), медленная поддержка и проблемы с выгрузкой цен (01.2024). Положительные отзывы говорят о росте выручки на 16% и среднего чека в 1,5 раза, но отмечают, что «стоимость услуг недешевая» — [crmindex](https://crmindex.ru/services/mindbox) - **Loymax, pickTech** (5 отзывов, общая оценка 4,0; простота внедрения 3,8): «неинтуитивный интерфейс», сложно настраивать шаблоны, частые сбои при сочетании акций с баллами (05.06.2024). Среди плюсов — быстрые ценовые акции и персональные SMS (19.07.2024) — [pickTech](https://picktech.ru/product/loymax/) - **UDS**: подборка кейсов вендора (17.06.2025) — Cinnabon (8 000 новых клиентов за 6 месяцев на одной точке), COSMOCODE (84% активных пользователей приложения), «Клумба» (26,9 млн ₽ выручки с повторных покупок); недостатки в материале не обсуждаются — [getuds.app](https://getuds.app/blog/post/otzyvy-o-uds). В обзоре vc.ru минус UDS — ограниченный контроль над коммуникацией с клиентами — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti). Репутационный шлейф модели UDS Game: продажа лицензий через сетевых партнёров, более 250 заведений вышли из системы за год (по данным ресурса), в приложении — «фейковые» точки — [Викиреальность](https://wikireality.ru/wiki/UDS_Game) - **Модель цены как причина недовольства** (vc.ru, 05.03.2026): у Бонус+ стоимость растёт с объёмом из-за платы за чеки сверх лимита; у Passteam и Samosale — с ростом базы — [vc.ru](https://vc.ru/rating_top/2772879-top-8-servisov-programm-loyalnosti) - **PLAZIUS / SberFood**: рейтинг приложения 2,2 из 5 (88 оценок), жалобы на несовместимость с устройствами без Google-сервисов — [RuStore](https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.platius.mobile). Минусы Marketing Cloud (2020): нет упрощённой настройки акций, маркетинговая поддержка не включена — [Lemma](https://place.lemma.ru/article/plazius-sberfood) - **Банковские программы** (для сравнения ожиданий потребителя): клиенты сами оценивают свой кешбэк в 2 000 ₽/мес, фактически получают 770 ₽/мес. 12 из 21 банка не хранят историю выгоды в приложении. Больше всего клиентам нравится кешбэк на все покупки (51%) и подходящий выбор категорий (46%) — [Frank RG, 11.2025](https://frankrg.com/wp-content/uploads/2025/11/016120fcec2d.pdf) ### Inferences - Одни и те же боли встречаются у разных вендоров: неинтуитивная настройка сложных акций, конфликты между механиками (акция плюс баллы), нехватка гибкости без кастомной разработки. Возможность — движок правил с прозрачным арбитражем акций, песочницей и предпросмотром расчёта чека. - Цена, растущая с базой или чеками, — частая претензия SMB. Предсказуемый тариф (за точку или фикс) — аргумент в продажах. Для enterprise важнее SLA и производительность (у Manzana 15 000 транзакций в секунду, у Mindbox 2 млн RPM). - Потребителю важно видеть свою выгоду: банки теряют доверие, потому что клиент не знает, сколько получил. История начислений и «сколько вы сэкономили» в мини-приложении и Wallet — дешёвая дифференциация. ### Gaps - Отзывы из Эвотор.Маркета, iiko App Store (рейтинги не отображаются), YCLIENTS Marketplace, Bitrix24 Market, Otzovik (страница с отзывом 404), а также отзывы на Яндекс и Google собрать не удалось. - Нет независимых отзывов на Manzana и Бонус+. Причины перехода между вендорами (кто от кого уходит) в источниках почти не описаны. Исключение — отзыв аптеки о переходе со скидок на бонусы в MAXMA. ## 6. Незанятые ниши и возможности для нового API-first игрока; ценовые ориентиры ### Takeaway Ни один из найденных российских вендоров прямо не позиционируется как встраиваемый multi-tenant «loyalty engine» для других разработчиков ПО с партнёрской или white-label экономикой. Независимые вендоры продают мерчантам, а встроенные модули у POS/CRM закрыты внутри своих экосистем. Между SMB-сервисами (1–10 тыс. ₽/мес) и enterprise (Mindbox с лояльностью от 150 тыс. ₽/мес, Manzana и Loymax по запросу) лежит mid-market с непрозрачными ценами (MAXMA от 14 990, PremiumBonus от 30 000 ₽/мес). Это окно для API-first продукта с прозрачным usage-based или покомпонентным прайсом, открытой документацией и песочницей, а также набором дешёвых каналов (MAX, Telegram, Wallet, push). ### Cited Findings - **Ценовые ориентиры (09.2026, без НДС, если не указано иное)**: | Сегмент | Продукт | Цена | Модель | Источник | |---|---|---|---|---| | POS-встроенная (HoReCa) | r_keeper «r_k Френдс» | от 1 000 ₽/мес | тариф | [rkeeper.ru](https://rkeeper.ru/products/friends/) | | POS-встроенная (HoReCa) | iiko «Лояльность и маркетинг» | 3 500 ₽/мес за ресторан (акция 2 000 до 30.09.2026) | за точку | [my.iiko.ru](https://my.iiko.ru/loyalty) | | CRM со встроенной лояльностью | МойСклад / RetailCRM | бесплатный тариф; RetailCRM Professional 10 400 ₽/мес (3 пользователя) | за пользователя | [moysklad.ru](https://www.moysklad.ru/), [retailcrm.ru](https://www.retailcrm.ru/loyalty) | | SMB-мессенджеры/Wallet | Samosale | от 3 000 ₽/мес | зависит от базы | [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti) | | SMB | Бонус+ | 3 000 / 9 000 / 15 000 / 30 000 ₽/мес | тариф + чеки сверх лимита | [bonusplus.pro](https://www.bonusplus.pro/tarifs/) | | SMB | Mace Loyalty | от 3 290 ₽/мес | тариф | [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti) | | SMB | UDS | Lite 4 000; PRO 10 400 ₽/мес; лицензия 120 000 ₽ + 4 000 ₽/мес | тариф/лицензия, лимит филиалов | [uds-bonus.ru](https://uds-bonus.ru/tariff/) | | SMB | Teyca | от 4 990 ₽/мес | фикс внутри лимита базы | [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti) | | Нишевая (клиники) | LoyMe | от 7 600 ₽/мес | тариф | [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti) | | Wallet-платформа | OSMI Cards | от 10 000 ₽/мес | индивидуально | [osmicards.com](https://osmicards.com/) | | Приложение для гостя | Rubeacon (iiko Store) | от 2 990 ₽/мес | тариф | [store.iiko.ru](https://store.iiko.ru/) | | Mid-market | MAXMA | от 14 990 ₽/мес (в iiko Store от 15 000) | индивидуально, лимиты базы | [maxma.com](https://maxma.com/) | | Mid-market | PremiumBonus | от 30 000 ₽/мес (в iiko Store от 6 500) | за активную точку + модули | [premiumbonus.ru/loyalty](https://premiumbonus.ru/loyalty) | | Enterprise-CDP | Mindbox | Light от 15 000 ₽ (без лояльности); с «Лояльностью и процессингом» минимум 150 000 ₽/мес | % от базового модуля по числу клиентов | [Mindbox, прайс 7.2](https://mindbox.ru/documents/pricing/7-2/) | | Enterprise | Manzana, Loymax, Set Loyalty | по запросу | проект + подписка | [Toolfox](https://toolfox.ru/services/platformy-programm-loyalnosti), [pickTech](https://picktech.ru/product/loymax/), [crystals.ru](https://www.crystals.ru/) | | Историческая (устарело) | PLAZIUS (2020) | 2–10 тыс. ₽/мес за точку; white-label приложение до 300 тыс. ₽ + 1–3 тыс. ₽/мес за ресторан | за точку | [Lemma](https://place.lemma.ru/article/plazius-sberfood) | - **Открытость API у лидеров неоднородна**: - MAXMA — публичные docs.maxma.com и SDK на GitHub — [docs.maxma.com](https://docs.maxma.com/api/), [GitHub](https://github.com/cloudloyalty/client-php); - Mindbox — developers.mindbox.ru — [developers.mindbox.ru](https://developers.mindbox.ru/page/loyalty-pos); - PremiumBonus — «открытый API», но публичных доков нет — [premiumbonus.ru/docs](https://premiumbonus.ru/docs); - Бонус+ — в тарифе «Привлеки клиента» нет интеграции по API — [PDF](https://bonusplus.pro/files/tarifBP/attractaclient.pdf). - **Дистрибуция через маркетплейсы**: - Эвотор.Маркет отдаёт разработчику 50% выручки, 30% забирает себе, 20% — партнёру-установщику — [Википедия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80); - iiko App Store — 4 приложения лояльности с ценами от 2 990 до 15 000 ₽/мес — [store.iiko.ru](https://store.iiko.ru/); - InSales даёт скидку 50% на первый платёж MAXMA — [InSales](https://www.insales.ru/collection/apps-rekomendatsii/product/maxma); - модуль MAXMA для Bitrix установлен 100–499 раз — [Bitrix](https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/maxma.loyalty/). - **Потребности в идентификации**: пластик 37%, приложение 28%, телефон 11%, единая отраслевая карта 9%, биометрия 3%; 65% хотят выбора — [НАФИ/Retail.ru](https://www.retail.ru/news/nafi-kak-rossiyane-ispolzuyut-karty-loyalnosti-1-iyulya-2025-266386/) - **Производительность как требование enterprise**: у Mindbox 2 млн RPM и расчёт заказа до 500 мс — [mindbox.ru](https://mindbox.ru/products/loyalty-program/); у Manzana 15 000 транзакций в секунду и доступность 99,99% — [manzanagroup.ru/about](https://manzanagroup.ru/about/) - **Отток у крупнейшего игрока**: Mindbox в 2025 году потерял 153 SMB-клиента self-service и 106 клиентов mid/enterprise при 288 новых — [Mindbox](https://mindbox.ru/journal/news/results/itogi-2025/) ### Inferences - **Главная ниша — «Loyalty-as-a-Service» для разработчиков ПО.** Вертикальные SaaS (YCLIENTS, МойСклад, RetailCRM, кассы) уже встроили базовые бонусы, но сложные механики (уровни, арбитраж акций, коалиции, CDP, мини-приложения MAX и Telegram) им дорого делать самим. Никто из найденных вендоров не предлагает multi-tenant движок с white-label кабинетом и выплатами партнёрам. MAXMA и PremiumBonus продают мерчантам, Mindbox тяжёл и дорог. Собственная установленная база компании-заказчика даёт нулевую стоимость привлечения для встроенного канала. - **Прайс-позиционирование.** Для standalone-продаж реалистичный коридор — 3–15 тыс. ₽/мес за точку или бренд в SMB и 15–60 тыс. ₽/мес в mid-market. Выше 150 тыс. ₽/мес доминирует Mindbox. Прозрачный калькулятор и отсутствие штрафа за рост базы — прямой ответ на жалобы на Бонус+, Passteam, Samosale и Mindbox. Для встроенного канала логичен wholesale-прайс за активного участника или транзакцию с наценкой партнёра, по аналогии с долями маркетплейсов (у Эвотора разработчику 50%). - **Функциональные дифференциаторы** по жалобам и трендам: 1. движок правил с детерминированным арбитражем акций и предпросмотром чека; 2. публичные OpenAPI-доки, sandbox, webhooks, SDK; 3. каналы, нативные для 2026 года: мини-приложение и бот MAX плюс Telegram, Wallet-pass с push, дешёвая замена SMS; 4. все идентификаторы: пластик, телефон, QR, Wallet; 5. прозрачная для покупателя «история выгоды»; 6. готовые коннекторы к iiko, r_keeper, Эвотор, Frontol, 1С и МойСклад — у лидеров их 40–90+; 7. реестр отечественного ПО и хранение данных в РФ как обязательный минимум для enterprise. - **Риски.** - В HoReCa по цене не выиграть: iiko и r_keeper берут 1–3,5 тыс. ₽ за точку. - Банки и экосистемы (СберСпасибо, приложения банков как коалиционные площадки) конкурируют за внимание покупателя. - MAX может монетизировать бизнес-уведомления (12,2–8,5 ₽ за клиента в месяц), и тогда экономика «бесплатного» канала изменится. - **Слот PLAZIUS свободен.** В HoReCa нет независимой (не POS-привязанной) платформы с white-label приложением и облачным маркетингом, которая работала бы поверх разных касс. GetMeBack и Rubeacon занимают его частично, поэтому это возможная точка входа для standalone-продукта. ### Gaps - Нет данных о том, сколько разработчиков ПО уже покупают лояльность как встраиваемый сервис (B2B2B) и по каким ставкам. Прямых аналогов с публичным партнёрским прайсом не найдено. - Не найдены цены SMS-проводки у вендоров, стоимость white-label приложений в 2026 году (кроме исторических 300 тыс. ₽ у PLAZIUS) и цены внедрения у PremiumBonus и MAXMA. - Доли рынка вендоров по числу мерчантов или точек в сопоставимой метрике не найдены: вендоры считают по-разному — компании, бренды, карты, кассы.